در ژاپن قرن شانزدهم، دو روستایی به نام‌های گنجورو و توبی، با نادیده گرفتن هشدار یک پیر فرزانه محلی درباره سودجویی از جنگ، ظروف سفالی خود را به گروهی از سربازان در یک دهکده مجاور می‌فروشند. تلاش گنجورو برای دستیابی به ثروت و بانو واکاسای مرموز، و همچنین آرزوی توبی برای سامورایی شدن، زندگی خودشان و همسرانشان، میاگی و اوهاما را در معرض نابودی قرار می‌دهد.

ایچی پس از ورود به شهر شیمونیتا متوجه می‌شود که رئیس یکی از باندهای یاکوزای محلی برای سر او جایزه گذاشته است. او به یک تله کشانده می‌شود، اما پس از شنیدن خبر کشته شدن عشق قدیمی‌اش، ایچی با خشم و بی‌رحمی راه خود را از میان کل اعضای این باند باز می‌کند تا با قاتل که یک رونین اجیرشده است روبرو شود.

ژاپن، سال ۱۱۳۷. خاندان تایرا که یک قبیله سامورایی هستند، درگیر اختلافات میان امپراتور توبا و راهبان کوه هیئی می‌شوند.

در توکیو، اوسن خدمتکار یک عتیقه‌فروش بی‌وجدان به نام کومازاوا است که سوکیچی هاتای بی‌پول را نزد خود می‌پذیرد. کومازاوا با سوکیچی و اوسن بدرفتاری کرده و همزمان راهبان بودایی را فریب می‌دهد تا گنجینه‌های معبدشان را بدزدد. وقتی کومازاوا دستگیر می‌شود، اوسن می‌پذیرد که به سوکیچی کمک کند تا هزینه رویای رفتن به دانشکده پزشکی را تامین کند. آن‌ها در اتاقی محقر زندگی می‌کنند و در نهایت تنها راهی که اوسن می‌تواند پول کافی برایشان پیدا کند این است که بدون اطلاع سوکیچی، در طول روز تن‌فروشی کند.